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和远气体将登资本市场 工业气体行业机遇与挑战并存

2020-05-13

近日,证监会按法定程序核准了湖北和远气体股份有限公司(以下简称“和远气体”)的首发上市申请。据巨潮网公告,该公司已于12月2日刊登《首次公开发行股票招股意向书》及《初步询价与推介公告》,拟于2020年1月2日进行网上网下申购。本次和远气体共计发行新股4000万股,发行价格为10.82元/股,对应的2018年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.97倍。


招股书显示,和远气体创办于2003年,主要从事各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用。公司总部位于湖北宜昌长阳土家族自治县,公司成功上市后,将成为继奥美医疗后,湖北宜昌第8家A股上市公司,也将成为湖北省贫困县仅有的上市公司。


工业气体产品是现代工业的重要基础原料,应用领域广泛,被誉为工业生产的“血液”。进入21世纪后,我国对工业气体产品需求增长迅速,已逐渐成为世界上气体行业最活跃的市场之一,国内气体行业也同样迎来了历史性的发展机遇。


据研究机构SAI统计的数据,2015年我国工业气体市场规模为92亿美元,过去五年的年均增长率为9.7%,大大快于全球市场增速。预计2020年我国工业气体市场规模将达到128亿美元,2015-2020年的年均增长率为6.8%,增长水平预期与国际趋同,进入平稳增长时期。


但国内工业气体行业在高速发展的同时也面临着新问题,中国工业气体工业协会常务副理事长洑春干曾表示“尽管未来我国工业气体行业的市场空间将持续扩大,但也面临着新的挑战,一方面,随着我国经济向高质量发展阶段迈进,工业气体行业也需要转型升级和提质增效,突破行业发展的瓶颈,改变‘短气’的局面;另一方面,中国正在成为跨国气体公司重点发展区域,需要行业不断加大整合力度,从而增强市场竞争力。”

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目前,国内气体行业集中度不高,尽管一些优质的工业气体企业凭借差异化的竞争战略在区域内气体零售市场占有率极高,拥有较为明显的竞争优势,但相比于外资综合性专业气体企业,行业内企业多半经营规模较小,抗风险能力不足,无法与其展开全面竞争。


在这一背景下,中国工业气体企业对内应当提升管理水平、扩大跨区域的渠道优势、建立完善的技术创新体系保障、夯实技术实力做强优势产品;对外应积极拥抱资本市场,加大整合力度,通过兼并重组提高资源利用率,提高行业的服务水平,进行跨区域业务整合以打破跨国企业的围堵,将我国的工业气体企业做大、做强。


和远气体是华中地区知名的民营专业气体企业,在湖北市场具有较强的区域性优势。公司2004年投资建设全液化空分设备,开始液态气体生产、销售业务;2006年开始涉足管道供气和现场制气领域,确立了“以瓶装连锁为核心、以液态基地为保障、以现场供气为支持”的经营战略,开始通过新建、收购、兼并、整合的方式,不断扩大规模。自2012年开始,和远气体依托气体分离技术将经营战略升级为“双翼战略”,即以工业气体产业为基础,以节能环保产业为拓展方向。经过数年的发展,形成了“瓶装气体、液态气体、现场制气、管道供气”四大服务于客户的供气模式。在“双翼战略”的指引下,公司的工业气体产业及以工业尾气循环再利用为核心的节能环保产业不断成型与壮大。


截止招股书签署日,和远气体总公司及分子公司已掌握全面的行业资质,并拥有低温液态槽车、管束车、瓶装气体危货车上百台,达到全国范围内的领先水平。公司培养了一支人员稳定、业务精良的研发队伍和一批经验丰富的技术人员,拥有已授权发明专利5项,实用新型专利44项,技术储备雄厚。


招股书显示,目前和远气体生产经营的气体产品丰富,主要产品不仅包括氧、氮、氩等空分气体,也包括氢气、氦气等特种气体,还有液化天然气等清洁能源,具有明显的产品种类优势。公司拥有两个液态生产基地,公司销售网络已实现在湖北省境内全覆盖。其中鄂西以猇亭基地为中心,辐射宜昌、十堰、襄樊、随州、荆门、荆州等地区;鄂东以浠水基地为中心,辐射黄冈、武汉、鄂州、咸宁、黄石、孝感等地区,此外,还延伸至湖南、安徽、江西、河南等部分地区。


2016年至2019年1-9月,和远气体的营业收入分别达到40,600.09万元、57,520.34万元、62,461.66万元和48,241.78万元;净利润4099.53万元、4496.31万元、7535.92万元、6,405.99万元,营收和净利连年递增。


从产品种类、技术储备、经营规模上来看和远气体已在华中地区气体销售市场形成较为明显的竞争优势,具备辐射全国的潜力。对此,和远气体在招股书中做出战略规划:在“双翼战略”(以工业气体产业为基础,以节能环保产业为拓展方向)的指引下,力争把和远气体打造成为具有竞争力的节能环保型综合气体供应商,成为民族气体行业的知名品牌。


此次和远气体募集资金投向的“潜江年产7万吨食品液氮项目”、“鄂西北气体营运中心项目”、“湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目”、“兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目”、“湖北和远气体股份有限公司总部与信息化和培训中心项目”。将有利于公司进行跨区域业务整合,进一步提高竞争优势,走出湖北,布局全国。


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